序一

招标投标制度是市场经济下的一种竞争性交易制度，这项竞争交易制度，为保证建设项目质量、提高投资经济效益，特别是预防和惩治腐败交易，保护干部队伍廉洁性等方面发挥了重要作用，业已成为了我国市场经济建设中的一种主要交易方式。而这当中，不断提升采购专业技术人员综合业务素质，规范其操作行为，就成了这项制度可持续发展中的一项基础性工作。为此，原人事部和国家发展改革委于2007年颁布了《招标采购专业技术人员职业水平评价暂行规定》（国人部发【2007】63号），设立了招标采购专业技术人员职业水平评价制度，至今，已有23000余人取得了招标师职业水平证书。去年底，国务院颁布的《招标投标法实施条例》中明确要建立招标采购人员职业资格制度，实现招标采购水平评价向职业资格的转化。

 为了不断提高招标采购专业人员的职业能力和水平，顺利实现招标采购职业水平评价向职业资格的转化，中国招标投标协会于2011年开始组织部分专家就某一行业或论题开展专门研究，组织编写继续教育教材，以进一步丰富招标师专业素质和职业能力。本书就是大岳咨询的专家们为招标师继续教育而专门编写的教材之一。

 本书作者集多年实践经验，概括总结了我国经济建设领域中出现的一种新的招标模式，即基础设施项目投融资招标，介绍了基础设施投融资模式、运作程序和管理，特别是与传统意义上招标采购流程上的区别和特点，提炼了基础设施投融资的基本工作和方法，具有内容较全面和理论联系实际等特点，列举了不少实际投融资招标案例，对读者理解和掌握基础设施投融资招标，并能够应用于其融资实践具有一定的指导意义。

 招标师是招标投标制度的执行者，更是这项制度在我国经济建设中发挥基础性作用的实际体现者，需要不断丰富其专业业务，特别是招标投标制度在一些新领域，以及一些拓广的运作模式和技巧，进而使该项制度有效地服务于我国社会主义经济建设，为此，特向广大读者，特别是广大招标采购人员推荐这本书。

中国招标投标协会常务副会长 霍春林

二零一二年二月

序二

中国招标投标协会打算通过协会网站对招标投标从业人员进行年度继续教育培训，邀请我和中建国际的李君先生录制视频资料，讲解基础设施投融资招投标方面的知识。基础设施融资招标涉及很多法律方面的内容，经过协会批准我们邀请了建纬律师事务所的谭敬慧律师加盟我们的工作。我是这项工作的牵头人。

讲解自己熟悉的工作，说起来容易，严谨一点要求自己工作量还真不少。李总和谭律师都是大忙人，作为大岳公司的总经理我也很难拿出整块时间来做这项工作，于是我调动公司资源，请我的同事郑洁、徐志刚、蔡建升、毕志清、马佳奇和崔红永等加入进来一起完成。

协会就本课程给我们安排了六个学时。然而，基础设施融资招标是个新生事物，与传统工程招标和设备采购招标相比，从资金流向、复杂程度、招标对象、评标标准、对从业人员的要求等各方面都存在较大差异，六个学时所能讲解的内容是非常有限的。考虑到学员情况千差万别，如果某些学员对这个领域的招标工作接触不多，可能理解不了其中的有些内容。于是，我组织我的同事以录制视频的课件为基础编写了这本辅导教材—《基础设施市场化融资实务》。

大岳咨询公司在国内完成了大量基础设施融资招标项目，在几乎所有中心城市都有成功的项目经历，对国内的融资招标情况了解很全面。能够把这十余年来在融资招标领域的经验和体会写进这本基础设施投融资招标的书中，对我们来讲是一件很有意义的事情。

在编写过程中，我们主要考虑了以下几点：

第一，基础设施的种类繁多，本书以城市基础设施为主来讲解；

第二，基础设施市场化融资的方式有很多种，本书以招标方式为主展开，同时也介绍了一对一谈判和竞争性谈判等融资方式；

第三，融资工作的完成对一个基础设施项目来说仅仅是开始，融资结束后项目的建设运营工作也很重要，因此本书重点讲解融资工作，对建设和运营工作等也做了适当介绍；

第四，基础设施融资模式有很多种，本书重点讲解BOT模式，适当介绍TOT、PPP等其它模式；

第五，市场化投融资涉及作为融资方的政府和作为投资方的社会投资人，本书重点讲解政府方的运作，适当介绍投资方的运作。

从我们多年的实践经验看，基础设施投融资涉及的内容很多，专业性很强。基础设施融资招标不是一次性交易，融资结束后有很长的项目执行过程（特许经营期限一般在30年左右），如果招标工作出现纰漏，其遗留问题会直接影响项目后续的长期执行。基础设施融资与体制改革关系密切，传统财政投资体制下形成的政策法规不适合市场化的情况。基础设施融资涉及很多行业，每个行业都有自己的特点。一本书不可能解决所有这些专业问题，只能解决共性问题。

本书重点讲解了基础设施融资的程序、组织管理、风险管理、谈判、适用法律、各种文本、建设运营和移交等，这些内容都是一个基础设施融资从业人员应该掌握的知识。为了便于读者理解基础设施融资的知识，我们还用一章介绍了国内的著名案例，这些案例发生在不同地区和不同行业，代表了各种各样融资模式的典型做法。

应该说，基础设施市场化融资是在中国改革进程的后期为解决计划经济最后一块堡垒——基础设施市场化问题而产生的，无论是在理论创新上还是在法规建设方面都有很多工作需要做。在各地实践中，既有成功的项目也有失败的项目，很多不规范运作导致的失败项目动摇了一些人士对市场化改革的信心。对基础设施市场化融资成功经验进行总结推广并进行理论提升是一件很有意义也很急迫的事情。

去年底国务院出台了招投标法实施条例，部分解决了融资招标工作中遇到的问题，比如：条例规定招标代理机构必须在其许可的范围内开展招标代理业务，这将改变各地实践中用工程招标代理资格从事融资招标业务致使很多项目失败的混乱局面。国家发改委在起草实施条例过程中已经注意到了融资招标作为金融活动与工程招标和设备采购招标作为商业买卖活动之间的差别，并启动了特许经营项目融资招标的立法调研工作，如果这项立法取得实质性进展，那么融资招标的法律环境将更加完备。

我们对能够参加中国招投标协会组织的培训并讲解基础设施投融资招投标方面的知识感到荣幸。在此感谢招标投标协会给予我们的信任，尤其要感谢霍春林会长和李小林秘书长的支持和指导，也一并感谢韩烁老师利用宝贵的寒假时间为本书出版所做的大量工作。我们希望这本书能够为读者理解相关知识提供帮助。由于时间仓促加之水平有限，书中错误在所难免，希望广大读者批评指正。

 大岳咨询公司总经理  金永祥